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CRM

Bitrix24 CRMでは新たに、総額計算モードが自動(オート)と手動（マニュアル）で使えるようになりました。

4 分

CRM

このアップデート以前、所在地のフィールドはクライアント詳細の一部でした。そのため所在地を閲覧するにはクライアント詳細を開き、所在地をコピーしてGoogleマップで確認する必要がありました。現在、所在地のフィールドはクライアント詳細の一部ではなくなりました。

6 分

CRM

CRMのカスタムフィールドに新機能「このフィールドを選択したユーザーのみ閲覧できるようにする」が登場しました。この機能を利用すると、指定のユーザーのみがカスタムフィールドを閲覧できるようになります。

3 分

CRM

CRMマーケティングでは、セクションごとにアクセス権を設定できます。

5 分

CRM

個人パフォーマンスレポートは、成立したディールの数によって営業担当者の評価をする為の機能です。上位顧客レポートでは、成功したディールで最高金額の顧客を確認できます。

3 分

CRM

CRMストア

CRMストアはオンラインセールスの新しい方法です。オンラインセールスは、オンラインストアを作成しなくても始めることができます。

7 分

CRM

業務プロセスのアクションを使えば、CRMを自動化できます。

16 分

CRM

類似オーディエンスは顧客データベースの拡大を促す為のツールです。Bitrix24でCRMから連絡先リストを移行し、Facebookで既存の顧客に類似する新たなユーザーを抽出することができます。

5 分

CRM

デフォルトでは、顧客名のフォーマットはファーストネーム、ラストネームの順に設定されています。セカンドネームと挨拶のフィールドが完成していれば、通常はこれで問題ありません。

2 分

CRM

Bitrix24では、Bitrix24へ移行しても、もともとのデータベースをBitrix24 CRMでも使うことができます。

2 分

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