CRMのカスタムフィールドに新機能「このフィールドを選択したユーザーのみ閲覧できるようにする」が登場しました。この機能を利用すると、指定のユーザーのみがカスタムフィールドを閲覧できるようになります。
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個人パフォーマンスレポートは、成立したディールの数によって営業担当者の評価をする為の機能です。上位顧客レポートでは、成功したディールで最高金額の顧客を確認できます。
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類似オーディエンスは顧客データベースの拡大を促す為のツールです。Bitrix24でCRMから連絡先リストを移行し、Facebookで既存の顧客に類似する新たなユーザーを抽出することができます。
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デフォルトでは、顧客名のフォーマットはファーストネーム、ラストネームの順に設定されています。セカンドネームと挨拶のフィールドが完成していれば、通常はこれで問題ありません。
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Bitrix24では、Bitrix24へ移行しても、もともとのデータベースをBitrix24 CRMでも使うことができます。
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