CRMエレメントフォームの表示法（ビュー）

CRMエレメントフォームの表示法（ビュー）にはさまざまな種類があり、どのCRMエレメントフォームの表示法を、どの従業員／部署に適用するかを設定することができます。

たとえば、コールセンターがあるとします。コールセンターでは顧客の基本的な情報を収集しています。データが集まると、コールセンターの職員がリードを次のステータスへ移動させます。この場合、コールセンターの職員から見ると、リードのフォームは以下の画像（赤枠）のように表示されます。

次に、営業部門の職員がリードでの作業を開始します。たとえば顧客とのミーティングの日程を組んだり、製品のプレゼンテーション資料を作成するなどです。この際、リードのフォームは別のかたちで表示されます。

このように、それぞれの職員の業務に合わせてフォームの表示形式が変わります。どの情報をCRMエレメントフォームへ追加すればよいかが一目瞭然となり、作業がぐんと捗ります。

フォームの一般表示（コモンビュー）との違いは？

業務内容や役割に関わらず、従業員が共通のCRMエレメントフォームを使用して同じフィールドで作業を行う場合、フォームは一般表示（コモンビュー）がお勧めです。

いっぽう、従業員／部署ごとに表示形式を変えたほうが良いケースもあります。たとえば、販売過程（セールスプロセス）で異なる役割を持つ従業員たちが、同じディールのパイプラインで作業をする場合です。選択した従業員に特定の表示法を適用することで、誰がいつ何をすればよいかが明確になります。

新たなビュー（表示）を作成するには

Bitrix24管理者のみがCRMエレメントフォームの表示（ビュー）を作成／編集できます。

新たなビュー（表示）は、リード、ディール、連絡先、会社向けに作成することができます。CRMエレメントフォームの一番下で、現在のビュー（表示）をクリックし、新しいビュー（表示）を選択してください。

ビュー（表示）名を入力し、ビューを適用する従業員を選択し、保存をクリックしてください。

これで、作成したビュー（表示法）が選択した従業員へ表示されるようになります。

ビュー（表示）を編集または削除するには

CRMエレメントフォームの一番下で、現在のビュー（表示）をクリックし、ビューの編集／削除を選択してください。

使用可能なすべてのビュー（表示法）と、ビューを使用中のユーザーがリスト形式で表示されます。

使用可能なビュー（表示法）のリストは、リード、ディール、連絡先、会社ごとに異なります。たとえばディールフォームでは、ディールフォーム内で作成されたビュー（表示法）のみが表示されます。

ビュー（表示法）へ新たなユーザーを割り当てるには、＋（プラス）ボタンをクリックしてください。また、ビューを選択し削除をクリックすると、ビューを削除することができます。