CRM の自動化ルールとトリガーを使用すると、負荷を減らし、ヒューマンエラーを排除し、販売プロセスをさらにスムーズに実行できる可能性が十二分にあります。
メールとテキストメッセージの自動化
タスクとイベントをトリガーベースで自動作成
取引とリードのステータスを自動変更
プロアクティブ CRM
リード または取引が販売パイプラインで新たなステータスに移行すると、有効化される自動化ルール（「新規タスクを作成する」など）を設定できます。自動化ルールでは有効化する時間とアクション (タスク、通知、メール、通話またはその他の選択したアクション) を指定できます。
Bitrix24 のトリガーはリードや取引をあるステージから別のステージに移動するために使用されます。たとえば、クライアントに送信したメールが開封されたかどうかを追跡するトリガーを設定できます。このトリガーが発動した場合、対応する取引が販売パイプラインの次のステージに移動されます。
Bitrix24 内でプロアクティブ CRM モードを有効化すると、従業員に予定、緊急、および未完了のアクティビティへの対応を促すための通知が自動的に送信されます。この機能は従業員が取引に優先順位を付けるのに役立ち、マイクロマネジメントを減らします。
各種の定型的な販売業務を効率化するだけでなく、承認から経費報告書の提出など、会社内の他のワークフローを自動化することもできます。
ノーコード RPA
申請と承認
スマートプロセスオートメーション (SPA)
ビジネスプロセスデザイナー
CRM ワークフロー自動化
優れた人事・CRM 自動化ツールである社内 RPA を導入することで、多段階の承認プロセスを廃止できます。
休暇申請、購買依頼、経費報告などの標準的なプロセスを効率化できます。
会社のニーズに合わせて Bitrix24 のワークフロー自動化 CRM に新しいカスタムエンティティを作成し、SPA を使用してプロセスを自動化できます。
自動化のルールとトリガーを設定すると、取引の処理方法を単純化できます。トンネル経由でさまざまな販売パイプラインを接続できます。
リマインダーと通知の自動化
取引ステータス変更の自動化
タスクの自動化
CRM の販売自動化
カスタムのアクセス権限
取引がパイプライン A (販売) の特定ステータスに達したらパイプライン B (配送) に転送する、といったさまざまな販売パイプラインを接続することで、成功への道を切り開くことができます。
設定したトリガーが発動した際に取引のステータスを自動的に変更できます。
取引 (またはリード) のステータスに応じて CRM 自動化ソフトウェアが指定のユーザーにリマインダーや通知を送信します。
AI 搭載ツールの CoPilot を特別オファー向けの独創的なアイデアの創出、プロモーションメール用の魅力的なコピーの作成、さらにはクライアントとの通話のトランスクリプトなどに使用できます。
販売とマーケティング向けの新しいアイデア
通話トランスクリプト
CRM の取引/リードのフィールドへの自動入力
高品質なメールマーケティング・ランディングページ用のコピー
マーケティングキャンペーンや特別オファーの確かなアイデアを出す必要がありますか？目標とターゲットオーディエンスを説明するだけで、CoPilot に任せることができます。
クライアントと 35 分間通話をして電話を切りましたか？その内容をもう一度聞き直す必要はありません。CoPilot が適切なテキスト形式の読みやすい通話トランスクリプトを作成します。
CRM のフィールドに手動で入力するのは煩わしくありませんか？CoPilot は通話トランスクリプトを作成できるだけでなく、適切なフィールド (名前、電話、会社など) に自動的に入力することもできます。
豊富な CRM と一般的なアプリやサービスとの統合機能だけでなく、パートナーが開発した魅力的なアドオンやカスタムソリューションもご利用いただけます。これらは製品機能を強化するもので、Bitrix24 マーケットからダウンロード可能です。
支払いシステムとの統合
テレフォニーと SMS プロバイダとの統合
CRM とチャットボットとの統合
REST API
Bitrix24 CRM ソフトウェアを Zoho、Jira、Pipedrive、Trello、Quickbooks、Shopify、Mailchimp、Google Analytics、PayPal、Xero、Ringcentral などと統合できます。
業界固有の CRM テンプレートから高度な CRM マーケティング自動化まで、Bitrix24 の機能を強化するあらゆるものがあります。
CRM の API 統合を使用することで、カスタムのフィールドタイプ、データ転送、レポートなどのカスタムソリューションを Bitrix24 に導入して統合できます。
Bitrix24 CRM の潜在能力と素晴らしい能力をフルに活用しましょう。
Bitrix24では、Bitrix24 Marketで数多くの連携機能をご利用いただけます。 また、REST APIを使用してお客様独自のアプリケーションを制作することもできます。
世界中で 1500万 人以上のユーザーから使用され、信頼されている Bitrix24 はお客様のビジネスに最適な選択肢です
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