BIビルダーでのダッシュボードとデータセットの作成

BIビルダーでのダッシュボードパラメータの設定

パラメータは、ダッシュボード内のデータをフィルタリングしたり、特定の値を表示したりするための変数です。たとえば、ユーザーIDパラメータを追加することで、各従業員は自分のデータのみを表示できます。これにより、新しいダッシュボードや別のチャートを作成することなく情報をフィルタリングできます。

ダッシュボードの作成と設定

1. BIビルダーセクションに移動します。
2. 「新しいダッシュボード」をクリックして作成します。
3. 既存のダッシュボードを編集する場合は、メニューから「設定」を選択します。

ダッシュボードの名前を入力し、表示するセクションと必要なパラメータを指定します。現在利用可能なパラメータは「現在のユーザーID」のみですが、今後追加される予定です。

データセットの作成

ダッシュボードを保存すると、ドラフト状態でリストに表示されます。ダッシュボードのデータや構造を変更できますが、公開されるまで他の人には見えません。SQLラボでクエリを入力し、動的にパラメータを変更するためにJinjaテンプレートを使用できます。

ダッシュボードの公開

ダッシュボードを他の人に公開するには、メニューから「公開」を選択します。公開後、従業員に自分の情報のみが表示されることを確認してもらいましょう。これにより、各ユーザーは自分のデータだけを簡単に確認できます。

データセットの活用法

ビジネスのパフォーマンスを分析するために、データセットを活用しましょう。データセットには、リード、取引、企業などの情報が含まれています。各アイテムには、標準フィールドとカスタムフィールドの両方が自動的に含まれています。

主なデータセット

- 製品（crm_product）: 製品名、タイプ、価格などの基本情報。
- 製品の特性（crm_product_property）: 色、サイズ、素材などの情報。
- 製品特性の値（crm_product_property_value）: 特定の色やサイズなどの具体的な値。

チャートの作成方法

1. BIビルダーを開き、「チャート」タブを選択。
2. 「+ チャート」をクリック。
3. データセットを選択し、表示形式を選ぶ（大きな数字、テーブル、折れ線グラフなど）。
4. 「新しいチャートを作成」をクリック。

データセットのブレンド

データセットを組み合わせて、標準フィールドとカスタムフィールドを含むレポートを作成できます。SQLラボでクエリを入力し、実行することで新しいデータセットを作成し、ダッシュボード用のチャートを作成できます。

このように、データセットを活用することで、ビジネスのパフォーマンスを効果的に分析できます。