【2022年5月】在庫管理における変更点
在庫管理に関する大幅なアップデートがリリースされました。新たな機能が追加され、設定ぺージと業務シナリオが複数変更されました。
この記事でご紹介するアップデートがまだ見られない場合は、じきにアップデートが適用されますので暫しお待ちください。
設定ぺージが新しくなりました
現在、在庫管理の設定はすべて別のぺージに設置されます。
このぺージは次の項目に設置されます。
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CRM－在庫管理－設定－在庫管理の設定
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ウェブサイト＆ストア－設定－追加の設定－在庫管理と製品
- 在庫管理－設定－在庫管理の設定
このぺージでは、在庫管理の有効化／無効化、予約確認の設定、製品カタログの操作ができます。
オプションを有効化する機能
新規・既存ユーザー向けBitrix24在庫管理を有効化する為の条件が変更されました。この変更はCRMモードに適用され、安定した作業を行う際に必要となります。
初期設定オプション
在庫管理を有効にする際には、基本的なオプションをすぐに有効にできます。左のメニューに個別アイテムとして在庫管理を追加し、ディールから直接在庫の予約と調整ができるオプションを有効にできます。
ドキュメント
在庫管理のドキュメントをプリントできる機能が追加されました。
在庫管理を有効にする方法
新規ユーザーの方
シンプルCRMモードでのみ在庫管理を有効にできます。在庫管理は、クラシックCRMモード（ディール＋リード）では現在ご利用いただけません。
既存ユーザーの方
現在ディール＋オーダーモードをご利用中で、在庫管理を有効にしたい場合、まずはCRM設定でモードをディールへ変更してください。
在庫管理の初期設定オプション
在庫管理を有効にすると、システムで好きなように設定を行うことができます。左メニューにアイテムとして在庫管理を追加し、在庫予約を有効にしてディールから直接調整できます。
左メニューの在庫管理
在庫管理を別途アイテムとして左メニューに追加できるオプションを有効にしてください。
在庫管理を頻繁に使う際には、こうすることでセクションを素早く見つけることができて便利です。
在庫管理＋CRM
このオプションを使うと、製品の予約の仕方や販売書類の作成と保管など、在庫管理がCRM内でどう使えるかを理解しやすくなります。無事に取引が成立したのに製品が発送されていない場合、システムが販売書類を自動作成してくれます。
