CRMにおける自動化ルールは、見積もりの作成、メールの送信、コールやミーティングのスケジュールなど、顧客とのやり取りを効率化する強力なツールです。特に「製品管理」グループの自動化ルールは、取引、見積もり、請求書において重要な役割を果たします。
CRMアイテムが特定のステージに達すると、自動化ルールが選択した製品を追加します。例えば、新しい取引が作成された際に、基本製品やサービスを自動的に追加できます。複数の製品を追加する場合は、複数のルールを設定する必要があります。
取引が最終ステージに進むと、自動化ルールが製品を別のCRMアイテムにコピーまたは移動します。複数の製品が含まれる場合、全てが対象となります。
このヘルパー自動化ルールは、製品フォームから情報を取得し、他のルールに渡します。例えば、製品名や価格を取得し、クライアントにメールを送信する際に活用できます。ただし、複数の製品がある場合、最初の製品のみが対象です。
CRMアイテムが特定のステージに達すると、フォーム内の全ての製品を削除します。例えば、クライアントが購入をキャンセルした場合に便利です。
これらの自動化ルールを活用することで、業務の効率化とミスの削減が期待できます。ぜひCRMで試してみてください！
