Bitrix24では、HRや会計などのさまざまな部門のワークフローを自動化する強力なスマートプロセスオートメーション（SPA）機能を提供しています。このブログでは、Bitrix24のSPAがどのようにワークフローを効率化し、部門間のコラボレーションを向上させるかについて探っていきます。
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Bitrix24では、CRMエンティティフォームから直接顧客をTelegramまたはWhatsAppでのチャットに招待できます。これにより、クライアントにとって便利であり、メッセンジャーに切り替えて会話を続けることができます。チャット履歴はCRMエンティティフォームに保存されます。
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CRMのユニバーサルアクティビティは、クライアント関連のタスクを効率的に管理するための多用途ツールです。この機能を使用することで、あらゆる活動を効率的に管理し、詳細を見逃すことがありません。
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Bitrix24では、CoPilotがメールの作成、ビジネスアイデアの生成、顧客対応の処理などのタスクを支援します。CoPilotはチャットとCRMの両方で利用でき、ワークフローを効率化するためのさまざまな機能を提供します。
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セールスパイプライン、またはディールパイプラインとも呼ばれるものは、さまざまな段階を通じて取引を追跡し管理するための不可欠なツールです。これらは、販売活動を体系的に整理する方法を提供し、販売プロセスを合理化しようとする企業にとって非常に価値があります。
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プロアクティブCRMは、リードや取引を常に把握し、顧客を見逃さず、販売ファネルの進行を促進する次のステップを計画することに焦点を当てた、販売プロセスの現代的なアプローチです。これは、顧客が忘れられないようにし、営業担当者に取引での活動を計画するように思い出させるのに役立ちます。
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CRMにおける自動化ルールとトリガーは、さまざまな作業シナリオを自動化するのに役立ちます。
自動化ルールは、メールやチャットメッセージの送信、タスクの設定、文書の作成など、日常的なアクションを実行します。
自動化ルールは、メールやチャットメッセージの送信、タスクの設定、文書の作成など、日常的なアクションを実行します。
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CRMに新しいセクション、BI Builderをご紹介します。これにより、Bitrix24アカウントのデータを基にした分析レポートを作成できます。
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