CRMにおける顧客セグメンテーションとカスタムフィールドの可視性管理

CRMにおける顧客セグメンテーションの重要性

顧客セグメンテーションは、効率的な管理に欠かせません。顧客を特定の特徴に基づいて異なるグループに分けることで、特定の製品に興味を持つ顧客を迅速に特定できます。

顧客の分類
CRMセクションで「設定」→「CRM設定」→「開始点」→「ステータスとドロップダウン」に進み、連絡先と企業の主なタイプを指定します。これにより、フィルターや自動化ルールで利用できるようになります。

商談のセグメンテーション
商談も、連絡先や企業と同様に、タイプに応じて担当者に分配できます。商談タイプの値を指定することで、異なる責任者を割り当てることが可能です。

商談のタイプを指定するには、CRM項目フォームで「タイプ」フィールドを開き、メニューから選択します。これにより、分析を収集し、レポートを作成することができます。

CRMにおけるカスタムフィールドの可視性制限

カスタムフィールドは、CRMフォームに適切なシステムフィールドがない場合に顧客に関する追加情報を保存するために使用されますが、その可視性を制限することが可能です。

可視性の設定

CRMおよびBitrix24の管理者は、特定のフィールドの可視性を制限できます。管理者は設定に関係なくすべてのフィールドを表示できます。例えば、連絡先フォームのパスポートデータフィールドの可視性を制限する手順は以下の通りです。

1. 設定アイコンをクリックし、「設定」を選択。
2. 「このフィールドを選択したユーザーのみに表示」にチェックを入れる。
3. +追加をクリックし、フィールドを表示するユーザーや部門を選択。
4. 設定を保存。

制限付きフィールドの特徴

可視性が制限されたフィールドは、標準フィールドと同様に機能しますが、隠されたフィールドを持つアイテムを扱う従業員は、いくつかのプロセスに制限がかかる場合があります。例えば、フィールドにアクセスできない従業員は重複をマージできません。

このように、カスタムフィールドの可視性を適切に管理することで、情報のセキュリティを高めつつ、業務の効率化を図ることができます。