CRMのレポート期間

CRMで分析レポートを作成する際、レポート期間は最も重要なパラメータのひとつです。レポート期間を使うと、従業員が作業をしたエレメントを追跡することができます。

レポート期間の仕組み

たとえば、レポート期間を2020年の3月とします。

「レポート期間」「開始日」「終了日」のフィルターの違いは？

指定期間内に作成されたエレメントのみを含むレポートを作成するには、開始日と終了日のフィルターを使用してください。進行中のエレメントのみを含むレポートを作成するには、レポート期間のフィルターを使用してください。

分析レポートのデータはフィルターによって異なるものとなります。今回の記事では、それらの違いをご紹介いたします。CRM分析レポートのひとつ、セールスファネルレポートを例にみていきましょう。

「今月」をレポート期間として選択すると、成功したディールが２つ表示されます。

これらのディールのリストを開くと、そのうちのひとつが2019年に作成されたものであることがわかります。しかし、このディールがクローズされたのは今日なので、このレポートに表示されています。