CRMマーケティングでは、セクションごとにアクセス権を設定できます。
この機能はCRM+、Standard(スタンダード)、Professional(プロフェッショナル)プランをご利用の方のみ対象です。
CRMマーケティングの項目から、もっと見る>アクセス権の順にクリックしてください。
まず、ロール(役割)を設定します。アクセス権はロールごとに異なり、デフォルトでは管理者、マネージャー、責任者の3つのロールがあります。ロールを作成するボタンをクリックすると、新たにロールを作成できます。ロール名の横のペンマークのボタンをクリックすると、既存のロール名を編集できます。
ロールを作成したら、従業員または部署へロールを割り当てます。ロール名の下の+ボタンをクリックすると、該当ロールを従業員または部署へ割り当てることができます。
ロールを割り当てたら、ロールごとにアクセス権を設定します。
アクセス権の設定には以下の種類があります。
キャンペーン(Eメール、SMS、メッセンジャーキャンペーンや音声放送の作成)
広告 (Google広告、Facebook広告リターゲティングへのアクセス)
セグメント(顧客のデータベース、リード、連絡先へのアクセス)
セールスブースト(リピートリードとディールの作成)
テンプレート(テンプレートの閲覧と編集)
ブラックリスト(ブラックリストへの連絡先の追加)
開始(CRMマーケティング開始ページへのアクセス)
設定(設定とアクセス権の項目へのアクセス)
デフォルトでは、管理者はCRMマーケティングの全項目へのアクセス、セグメントの編集、アクセス権の設定が行えます。
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