CRMマーケティングのアクセス権

CRMマーケティングでは、セクションごとにアクセス権を設定できます。

この機能はCRM+、Standard（スタンダード）、Professional（プロフェッショナル）プランをご利用の方のみ対象です。

CRMマーケティングの項目から、もっと見る＞アクセス権の順にクリックしてください。

実際にやってみましょう

まず、ロール（役割）を設定します。アクセス権はロールごとに異なり、デフォルトでは管理者、マネージャー、責任者の３つのロールがあります。ロールを作成するボタンをクリックすると、新たにロールを作成できます。ロール名の横のペンマークのボタンをクリックすると、既存のロール名を編集できます。

ロールを作成したら、従業員または部署へロールを割り当てます。ロール名の下の＋ボタンをクリックすると、該当ロールを従業員または部署へ割り当てることができます。

ロールを割り当てたら、ロールごとにアクセス権を設定します。

アクセス権の設定には以下の種類があります。

• キャンペーン（Eメール、SMS、メッセンジャーキャンペーンや音声放送の作成）

• 広告 （Google広告、Facebook広告リターゲティングへのアクセス）

• セグメント（顧客のデータベース、リード、連絡先へのアクセス）

• セールスブースト（リピートリードとディールの作成）

• テンプレート（テンプレートの閲覧と編集）

• ブラックリスト（ブラックリストへの連絡先の追加）

• 開始（CRMマーケティング開始ページへのアクセス）

• 設定（設定とアクセス権の項目へのアクセス）

デフォルトでは、管理者はCRMマーケティングの全項目へのアクセス、セグメントの編集、アクセス権の設定が行えます。