Bitrix24 CRMでは新たに、総額計算モードが自動(オート)と手動(マニュアル)で使えるようになりました。
これまでは、ディールのフォームで製品が選択されている場合、ディール総額を変更するには製品価格を編集する必要がありました。
現在は、総額計算モードを選択することでディール総額を変更できるようになりました。
手動(マニュアル)では、ディールの項目で金額と通貨のフィールドを手動で入力します。ディールへは製品も追加できます。
自動(オート)では、選択した製品価格をもとに、システムがディール総額を自動計算します。
状況に応じて適切な計算モードを選択できます。
手動(マニュアル)総額計算モードは、新たに仕事を始める顧客を扱うのに便利です。たとえば顧客の為に新たなプロジェクトを開始する際、あなたは顧客とミーティングを終えたものの、報酬は未定とします。この場合は予想額を手動で入力し、契約者と仕入先を見つけるなどします。ある程度仕事が進み、必要な資材や製品について顧客と相談したら、ディールフォームで製品を選択することで総額を自動計算できます。
デフォルトでは、ディール総額は選択した製品価格に基づき自動計算されます。
手動(マニュアル)モードへ切り替えるには、価格と通貨の項目から金額を編集を選択し、はいをクリックしてください。
自動(オート)計算モードへ戻すには、ディールの項目で製品を編集するか、金額と通貨の項目の横にある歯車ボタンをクリックし、自動(オート)総額計算モードを有効化してください。
モードを切り替えるとディールのタイムラインに表示されます。
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