セールスプラン（販売計画）

販売代理店ごとにセールスターゲット（販売目標）を設定すると、売り上げの進捗を追跡することができます。セールスターゲットには2種類あります。まず、設定した期間内に成功させたいディール数を入力します。あるいは、必要な販売量としてセールスターゲットを設定することもできます。

いずれの場合も、セールスターゲットには従業員のモチベーションを高めて売り上げを伸ばす効果が期待できます。

セールスターゲットのオプションはCRM分析の項目より、セールス＞セールスプラン＞セールスターゲットの設定の順に選択してください。

セールスターゲット（販売目標）の設定：

• ターゲット（目標）期間の選択 – 月間または年間の販売計画など

• ターゲットの選択 – 販売合計もしくはディール数

• セールスターゲットの表示 - 従業員ごと、パイプラインごと、社全体

アクセス権 

セールスターゲットへのアクセス権を設定するには、CRMの項目から設定＞許可＞アクセス許可の順に進み、ロール（役割）を編集しセールスターゲットへのアクセスレベルを選択してください。アクセス権の設定には、個人目標へのアクセス、個人と部署の目標へのアクセス、すべてへのアクセス、アクセス拒否の種類があります。セールスターゲットのアップデートのカラムではターゲット（目標）の作成と編集が行えます。