Eメールは、依然として顧客との主要なコミュニケーション チャネルのひとつです。現在、モバイルCRMでもEメールを介して顧客とやりとりができるようになりました。顧客とのやりとりの履歴はカスタマーフォームに保存されます。
モバイルCRMでは、Eメールの読み取り、送信、転送、ファイルの添付、CRMからのEメールのリンク解除、スパムへの送信を実行できます。
Eメールを作成する方法
CRMフォームから詳細またはタイムラインのタブを開き、コミュニケーション チャネルのリストが表示されたボタンをクリックし、目的のEメールを選択してください。或いは＋ボタンをクリックし、Eメール メッセージのアクションを選択してください。
新しいEメールのウィンドウが開きます。Eメールの件名と本文を入力してください。必要に応じて、コピーの送信先のEメールアドレスを指定してください。クリップ アイコンをクリックすると、Eメールにファイルを添付できます。
準備が完了したら、送信をクリックしてください。
送信されたEメールがタイムラインに表示されます。このEメールは開封したり、顧客に電話して詳細を話し合う等の活動を計画できます。
受信メールのメッセージがCRMエンティティ フォームのタイムラインに表示されます。このメールは開封したり、アクティビティをスケジュールしたり、既読としてマークしたりできます。
受信メールでは、返信、全員に返信、転送のアクションを実行できます。メニューボタンをクリックすると、EメールをCRMから除外したり、スパムとしてマークしたり、削除できます。
