この度は、自動化ルールを無効化できるようになりました。 自動化ルールを無効化すると、アクションの実行は停止されますが、アクションチェーンには残ります。

操作方法

CRMセクションに移動し、自動化ルールのボタンをクリックします。

販売自動化のページで自動化ルールを選択し、アクションをクリックして無効化を選択します。

編集モードが自動的に開きます。 ここでは、複数の自動化ルールを一度に無効にすることができます。

自動化ルールを有効にしたいときには、アクションメニューから有効化できます。

ビジネスプロセスにスマートスクリプトを追加する方法

一連のアクションを自動化する際には、スマートスクリプトが便利です。 スマートスクリプトは、ビジネスプロセス内で実行できます。 たとえば、カレンダーで従業員のタスクを設定したり、会議をスケジュールしたりできます。

CRM ページ を開き、 設定からCRM 設定を選択し、 自動化へ進み、ビジネスプロセスを選択します。

テンプレートを選択します。

スクリプトの実行時に、スマートスクリプトの開始をビジネスプロセスの必要な部分に移動します。

設定アイコン（ ⚙️） をクリックし、パラメータを入力します。

次の項目を設定します。

• タイトル – アクション名を書き込みます。

• アイテムID – ビジネスプロセス内の特定のオブジェクトまたはデータを参照するために使用されます。 特定の取引に対してスマートスクリプトを実行するには、その ID を指定します。

• ユーザーとして実行 – スクリプトを実行する従業員を選択します。

• スマート スクリプト – リストから目的のスクリプトを選択します。

設定を保存します。

ビジネス プロセスを開始すると、スマートスクリプトが同時に実行されます。手動で有効にする必要はありません。

まとめ