自動化ルール: 顧客データと従業員通知の管理

CRMの自動化ルールを使用すると、注文確認のためのSMSの送信、見積もりのメール送信、または電話やミーティングのスケジュール設定など、クライアントとのやり取りを効率化することができます。以下は、顧客情報と従業員へのアラートを管理するために自動化ルールを使用する方法の包括的なガイドです。

自動化ルールの設定

1. CRMへの移動：CRMセクションに移動し、必要なアイテムを選択し、自動化ルールタブを開きます。
2. タスクごとにグループ化：自動化ルールは、解決するタスクによってグループ化されます。このガイドでは、主に2つのグループ、つまり顧客情報と従業員へのアラートに焦点を当てています。

顧客情報グループ

連絡先の変更

このルールは、CRMエンティティにリンクされた連絡先のフィールドを更新します。たとえば、取引の担当者が変更された場合、ルールは連絡先の担当者も更新することができます。

例：取引が10,000ドルを超える場合、リードスペシャリストは取引と連絡先の両方を担当する必要があります。
- 2つのルールを作成：新しいステージで、「担当者の変更」と「連絡先の変更」のルールを作成します。
- ルールの設定：
  - 担当者の変更：条件を設定し、新しい担当者を選択します。
  - 連絡先の変更：「担当者の変更」ルールの後で実行されるように設定し、条件（例：取引金額≥10,000ドル）を指定します。変更するフィールドを選択し、新しい値を入力します。

会社の変更

このルールは、CRMエンティティにリンクされた会社のフィールドを更新します。たとえば、担当者や会社の種類を変更することができます。

例：10,000ドル以上の取引の場合、会社の種類をVIPに変更します。
- ルールの作成：新しいステージで条件を設定し、変更するフィールドを選択します。
- ルールの設定：既存の値に新しい値を追加するか、それらを置き換えるかを決定します。変更はどの従業員の代理で行われるかを指定します。

例外に顧客を追加

このルールは、CRMエンティティがスパムなど特定のステージに達した場合に、クライアントの電話番号とメールアドレスを例外に追加します。

例：取引がスパムステージに達した場合、クライアントを例外に追加し、取引と連絡先を削除します。
- ルールの作成：スパムステージで条件を設定し、クライアントを例外に追加し、取引と連絡先を削除します。

変更の表示

自動化ルールによって行われたすべての変更は、CRMエンティティフォームの履歴タブで追跡することができます。これにより、クライアントとのやり取りを透明化し、簡単に管理することができます。

従業員へのアラートグループ

これらの自動化ルールを効果的に使用することで、コミュニケーションを強化し、クライアント情報を常に最新に保ち、従業員に情報を提供し、エンゲージメントを高めることができます。