CRMの請求書が新しくなりました

スマートプロセスに基づく新たな請求書がリリースされました。新たな請求書には、次の機能が含まれます。

・オンラインストアからの決済システムに関するサポート

・製品カタログ

・フォームビュー

なお、過去30日間に旧式の請求書を利用していないアカウントでは、新式の請求書が有効となっています。

旧バージョンの請求書はどうなるの？

• 新たなアップデートは行われません。

• 削除はされませんので、情報はすべて引き続きご利用いただけます。

• 旧バージョンの請求書で作業を続けていただくことも可能です。

• 旧バージョンの請求書と、新バージョンの請求書とを同時にご利用いただくことはできません。どちらかひとつのバージョンをお選びください。

新バージョンの請求書の機能

新式請求書は、スマートプロセスを基礎としています。つまり、カスタマイゼーションとオートメーションがより豊富なものとなっています。

請求書フォーム

新式請求書のフォームは、CRMエレメントフォームやディールと同じです。タイムライン、オートメーションルール、ビジネスプロセス等のタブがあり、支払い受け取り機能があります。

オートメーション

請求書フォームにはオートメーションルール、トリガー、そしてビジネスプロセスがあります。ステージ間での請求書の移動や、ドキュメントの作成および顧客への送信を自動化できます。

製品に関する作業

請求書フォーム内で直接、新製品を作成できます。

ドキュメントに関する作業

新バージョンの請求書では、ドキュメントを扱う作業もできます。他のエレメントからのテンプレートはすべて有効ですが、請求書へ紐づける必要があります。

決済システム

セールスセンターと連携している決済システムはすべて、請求書で使うことができます。ディール内で行うのと同じ方法で、支払いを受け取ることができます。