CRMにおける自動化ルールとトリガー：従業員の監視と管理

CRMにおける自動化ルールとトリガーは、さまざまな作業シナリオを自動化するのに役立ちます。

自動化ルールは、メールやチャットメッセージの送信、タスクの設定、文書の作成など、日常的なアクションを実行します。

トリガーは、メールの閲覧、請求書の支払い、CRMフォームのフィールドの値の変更など、顧客のアクションやCRMの変更を追跡します。指定したアクションが発生すると、トリガーはCRMの要素を別のステージに移動させます。

自動化ルールとトリガーを設定するには、CRMセクションに移動し、希望するCRMエンティティを選択し、自動化ボタンをクリックしてください。

CRMの自動化

自動化ルールとトリガーは、実行するタスクに応じて、顧客とのコミュニケーション、社員への通知、文書の実行などのグループに分類されます。

この自動化ルールのグループを利用することで、上司は社員の業務を管理することができます。自動的にタスクを設定し、その状況を追跡し、社員がクライアントと適切なタイミングで連絡を取っていない場合には通知を受け取ることができます。