タイトルのアップデートにより、所在地・会社・連絡先詳細での作業がより簡単になりました。
このアップデート以前、所在地のフィールドはクライアント詳細の一部でした。そのため所在地を閲覧するにはクライアント詳細を開き、所在地をコピーしてGoogleマップで確認する必要がありました。
現在、所在地のフィールドはクライアント詳細の一部ではなくなりました。これにより、所在地のフィールドへカーソルをホバーするだけで、顧客の所在地をGoogleマップで確認できるようになりました。
クライアント詳細と所在地は、新規リードまたはディール作成の際に追加できます。
リード/ディールフォームでのクライアント詳細と所在地
会社と連絡先の追加や、クライアント詳細と所在地の入力はディールフォームから直接行うことができます。
顧客所在地を該当欄へ入力すると、顧客所在地がGoogleマップで表示されます。
詳細ボタンをクリックすると、顧客所在地の詳細情報を閲覧または編集できます。
この項目では、所在地の種類を選択できます。
詳細の項目で追加ボタンをクリックすると、銀行詳細などクライアント詳細を追加できます。
クライアント詳細と所在地/会社のフォーム
クライアント詳細は、連絡先/会社フォームからも追加できます。詳細の項目で、追加ボタンをクリックしてください。
適切なテンプレートを選択してください。
詳細は連絡先または会社詳細テンプレートをご参照ください。
クライアント詳細を追記してください。
銀行詳細を入力し、保存をクリックしてください。
所在地フィールドでカーソルをホバーすると、顧客所在地をGoogleマップで閲覧できます。
同様の方法で、クライアント詳細も閲覧できます。詳細フィールド上でカーソルをホバーしてください。
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