Bitrix24でのCoPilotとのチャットとCRM統合

Bitrix24では、CoPilotがメールの作成、ビジネスアイデアの生成、顧客対応の処理などのタスクを支援します。CoPilotはチャットとCRMの両方で利用でき、ワークフローを効率化するためのさまざまな機能を提供します。

新機能

- CoPilotの役割を選択
- 同僚をチャットに招待
- モバイルアプリでCoPilotを使用

チャットの開き方

チャットパネルの別タブでCoPilotを見つけます。CoPilotはチャット履歴を保存し、あなたの質問を覚えています。チャットサイドバーのCoPilotアイコンをクリックします。

チャットの開始

「+」または「質問をする」をクリックし、役割を選択します。一般的な質問には「Generic CoPilot」を選択します。質問を入力するか、マイクアイコンを使用して音声で質問します。チャット名を手動で変更するか、自動更新を待ちます。

CoPilotの役割

CoPilotは、営業マネージャー、弁護士、人事、詩人など、30以上の役割で専門家として機能できます。チャットを開始する際に役割を選択するか、後で変更できます。役割は活動分野ごとにグループ化されています。

同僚の追加

同僚を招待してCoPilotと一緒に質問したり、アイデアを議論したりできます。「メンバーを追加」アイコンをクリックし、招待する従業員を選択します。「+」または「@」を押して同僚の名前を入力し、メンションします。

CRMでのCoPilot

CoPilotは従業員が通話を処理し、ルーチンタスクにかかる時間を節約するのに役立ちます。CoPilotがない場合、通話後の作業には録音を聞き、支払い方法や配送先住所などの詳細を見つけて、これらのデータを取引フォームに入力する必要があります。

CoPilotは以下の方法でこれを簡素化します:
- 通話録音を文字起こしし、通話を聞く必要をなくします。
- 通話の要約を作成し、詳細を思い出すのに役立つ簡潔な説明を提供します。
- 通話データを使用してCRMエンティティフォームのフィールドを自動的に入力します。

CRMでのCoPilotはリードと取引で利用可能です。通話処理の段階は取引のタイムラインに表示され、CoPilotによってフィールドが入力されます。

CoPilotによる通話処理の段階

1. 通話録音の文字起こし
2. 通話要約の生成
3. フィールドの自動入力

CoPilotを実行するには、CRMエンティティフォームを開き、タイムラインで通話を見つけ、CoPilotボタンをクリックします。CoPilotは顧客と使用した言語で通話を文字起こしします。通話の要約を作成し、主要なポイントを強調し、CRMフォームの空のフィールドを自動的に入力します。フィールドに値が含まれている場合、CoPilotはそれを保持するか置き換えるかを選択できます。

CRMでのCoPilotの要約言語を選択:
要約とCRMフィールドのために異なる言語を選択できます:
1. CRMに移動し、リードまたは取引を開きます。
2. 歯車アイコンをクリックし、CoPilotを選択します。
3. 要約言語を選択をクリックし、リストから言語を選びます。

各ユーザーはリードや異なる取引パイプラインのために自分の要約言語を選択できます。これは、異なる国の顧客や従業員がいる企業にとって価値があります。例えば、従業員はスペイン語でクライアントと話しながら、CRMフィールドを英語で入力することができます。