チームメンバーやクライアント(顧客)とのコミュニケーションに便利なZoom(Web会議ツール)は、Bitrix24メッセンジャーとCRMでも使うことができます。
ZoomミーティングはBitrix24有料プランをご利用の方のみご利用いただけます。Zoomミーティングへの参加者と時間制限は、ミーティング主催者が利用するZoomサブスクリプションプランによって異なります。従業員は全員自分のZoomアカウントへ接続します。
ZoomミーティングをBitrix24 CRMでスケジュールする方法
Bitrix24 CRMでは、Zoomミーティングを使って顧客やチームメンバーとコミュニケーションできます。まずはCRMレコードカードを開き、Zoomボタンをクリックしてください。
連携(接続)をクリックし、お使いのZoomアカウントのクレデンシャルを入力後、サインインしてください。
その後、お使いのCRMでZoomミーティングをスケジュールできます。
スケジュールしたZoomミーティングは、ミーティング作成者のカレンダーに自動追加されます。
スケジュールしたZoomミーティングはCRMアクティビティにも表示されます。
ミーティングがスケジュールされたら「招待のコピー」でミーティングへのリンクをコピーし、CRMレコードカードの「ミーティングを開始」ボタンでミーティングを開始できます。
ミーティングが終了すると、CRMレコードカードのタイムラインで、イベントがログに記録されます。Zoomでミーティングを記録した場合、それらの記録(録音/録画)はイベント詳細に表示されます。
Zoomミーティングの記録(録音/録画)のダウンロードと再生
録音や録画などのミーティング記録は、CRMレコードカードでダウンロード&再生できます。ひとつのミーティングを複数のセッションとして記録した場合、記録はパート1、パート2、という風に個別のパートとしてひとつのイベントにまとめられます。
録画したビデオはパスワードで保護されます。録画のダウンロード&再生には、パスワードを入力してください。
Zoomミーティングの録画をBitrix24 CRMエレメントカードで再生できるのは24時間以内です。24時間が経過すると、録画のダウンロード&再生ができるのはZoomアカウントからのみとなります。
音声記録(録音)はBitrix24会社のドライブに保管されます。録音はCRMエレメントカードまたはお使いのZoomアカウントから再生できます。
Bitrix24メッセンジャーでZoomミーティングを作成する方法
Bitrix24メッセンジャーでチームメンバーをZoomミーティングへ招待できます。Bitrix24チャットを開き、HDビデオ通話メニューでZoomミーティングルーム(会議室)を選択してください。
お使いのZoomアカウントにログオンしてください。接続ボタンをクリックし、お使いのZoomアカウントのクレデンシャルを入力してください。既にZoomアカウントにサインイン済みの場合、このステップはスキップしてください。
Zoomでの認証後に、HDビデオ通話メニューでZoomミーティングルーム(会議室)をクリックしてください。チャットウィンドウにZoomミーティングのリンクが表示されます。
リンクをクリックしてZoomアプリを展開し、ミーティングを開始します。
Zoomアカウントを切断する方法
Bitrix24と接続したZoomアカウントの切断は、Bitrix24プロフィールで行えます。マイプロフィールを開き、パスワードボタンをクリックしてください。
ソーシャルプラットフォームへ進み、切断ボタンをクリックしてください。
Bitrix24とZoomの切断は、以下の手順でZoomアカウントからも行えます。
お使いのZoomアカウントにログインしZoomアプリマーケットプレイスへ進んでください。
管理をクリックし、アプリのインストールまたはBitrix24公式統合アプリを検索してください。
Bitrix24公式統合アプリをクリックしてください。
インストールをクリックしてください。
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