JotFormとの統合アプリはCRMのWebフォームを作成する際に便利です。フォームが完成すると、Bitrix24 CRMで新規リードが自動的に作成されます。
アプリのインストール
アプリケーションの項目からJotForm との統合アプリを選択し、インストールをクリックします。
Bitrix24マーケットプレイスご利用規約とプライバシーポリシーに同意し、インストールをクリックします。
完了をクリックしてください。
JotForm webサイトへ行き、以下のいずれかでサインアップしてください。
JotForm webフォームの新規作成
マイフォーム＞フォームの作成の順に進みます。
フォームにはスクラッチから始める、テンプレートを使用する、フォームをインポートするの3種類があります。今回は、スクラッチからフォームを作成してみます。
まずはフォームのヘッダーとサブヘッダーを入力します。次に、フォームエレメントを追加するをクリックしてフォームに新しいブロックを追加します。
氏名、メールアドレス、電話番号のエレメントを追加します。今回の顧客は全員日本からなので、デフォルトの電話番号のフォーマットに+８１コードを追加します。その後、電話番号の項目の横にある歯車ボタンをクリックします。
オプションの項目からマスクをインプットするをオンにし、デフォルトの電話番号のフォーマットに+１を追加します。
フォームデザインの変更
それでは、フォームデザインを変更してみましょう。ペイントローラーボタンをクリックします。
テーマをクリックし、テーマを選択します。
フォームの設定を終えたら、公開をクリックします。
Webフォームを自分のWebサイトへ埋め込むには、埋め込みをクリックしてコードをコピーします。
JotForm APIキーの取得
APIの項目から新しいキーの作成をクリックし、フルアクセスを選択し、 作成されたキーをコピーします。
自分のBitrix24へ戻ります。JotFormとの統合をクリックし、APIキーを張り付けたら、保存をクリックします。
フィールドマップ
作成したJotFormのWebフォームではフィールドマッピングができます。まず、オンをクリックしてこのフォームとの統合をオンにします。統合をオンにした後、JotFormのWebフォームフィールドをリードフォームのフィールドとマッピングします。フィードフォームのフィールドが無い場合、カスタムフィールドが自動的に作成されます。こうしたフィールドにはユーザーフィールドを選択します。
さらに、リードを担当するリードソースとマネージャーを選択します。
保存をクリックします。
顧客がJotFormのWefフォームへの入力を終えて送信をクリックすると・・・
Bitrix24 CRMで新しいリードが作成されます。情報はすべてリードフォームに表示されます。
